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      2. 2015年鐵礦石行業競爭趨勢分析

        2015-05-14

        據中國報告大廳了解:未來幾年,力拓將其產能從2.9億噸提高到3.6億噸;必和必拓則計劃到2017年中期將產能從2.25億噸提高到2.9億 噸;而淡水河谷則要在未來4年將其在巴西卡拉加斯的鐵礦石產量由3億噸擴至4.5億噸,同時,計劃到2018年將銷往中國的鐵礦石總量翻倍,擴至3億噸。 更有意思的是,部分國內礦企均選擇了擴產之路。有消息稱,山東一家礦業企業正在謀求擴產;攀鋼礦業新增的白馬鐵礦二期項目,產能也在陸續釋放。業內人士指 出,無論是國際礦石巨頭,還是國內礦山,逆勢擴產背后各有算盤,其最終都為了謀生機。

          以國際礦石巨頭為例,分析人士稱,很多大型礦山的大部分支出都是固定成本,以最大規模的產能開工,性價比反而高。即使礦價掉到60~65美元/噸,澳 大利亞和巴西的礦山仍有利潤空間。在另一層面,一些規模小、生產成本高的礦山很可能因扛不住鐵礦石價格大跌而被迫停產,這反而達到了礦石巨頭利用成本優勢 坐享價格跳水市場所產生的擠出效應的目的。財報顯示,力拓公司上半年凈利潤同比大幅增長156%,必和必拓公司2013~2014財年凈利潤同比增長 23%,淡水河谷今年二季度凈利潤同比增長逾2倍。

          而在未來,即便鐵礦石價格再度下探,國際礦石巨頭即便勒緊褲腰下跌,也不會減產、減供。因為一旦減產,立刻會有其他供應商占據這部分市場份額。“拼成本”或將成為未來鐵礦石市場的主要基調。

          而國內礦山逆勢擴產源于自保。“國產礦山擴產的主要是鋼廠的自有礦山,如攀鋼等鋼企。這些鋼企使用進口礦需支付一定運費,使用國產礦可在節省部分成本的同時,對原材料供應形成保障。”劉智強說。

          2014年1~10月我國生鐵產量5.9952億噸,同比僅增長0.1%。但我國鐵礦石進口量卻同比增長16.5%,加之國內各項經濟指標均不甚樂觀,我國經濟高增長時代已經過去。因此,未來鐵礦石高需求難以為繼。

          據宇博智業市場研究中心了解:盡管形勢不妙,但力拓、必和必拓、淡水河谷(合稱三大礦山)并沒有選擇減產,而是采取了增產打敗高成本礦山的“慣用伎倆”。

          2014年以澳大利亞為主的低成本礦山擴大產能,完全改善鐵礦石的供需局面,加速高成本礦減產速度,預計未來國內高成本礦商面臨大規模虧損。

          基于原有預期鋼鐵產量因為整個經濟增速下滑而下調,預期鐵礦石處在長期過剩的局面,價格是比較窄的區間浮動,大概在75到80美元/噸左右。

          業內人士指出,今年鐵礦石進口增長中,如扣除巴西和澳洲進口的量,非主流礦進口量下降了11.3%,若把后面兩個月算進去,當礦價到100美元/噸以下,非主流礦下降的幅度要大,估計2014年非主流礦減少的進口量大概是3千萬噸左右。

          2005年以來,全球的鐵礦石產能一直處于穩步上升過程,2008年金融危機期間出現較大幅度的下滑,但2009年開始,又進入到產能快速擴張階段, 其中澳洲FMG礦商在中國資金的支持下,開始了快速擴張之路,目前已發展成為全球第四大的礦石商。2014年1-9月,礦石產量同比去年上升了近80%。

          據悉,淡水河谷2014年上半年產量和銷量為1.41億噸和1.17億噸,其卡拉加斯的S11D項目預計于2016年出貨,于2018年實現9000萬噸的產能,2015年淡水河谷產能會有快速上升。

          他進一步表示,力拓目前產能是2.3億噸,在今年年底后產能就將達到2.9億噸,增加6000萬噸。必和必拓目前產能2億噸,2015年增為3億噸。 FMG在2015年產能將達到2.5億噸,此后不會有大的變化。整體估算,到2015年全球前四大礦石商產能擴張將在14億噸左右。

          在需求疲軟的情況下,幾大鐵礦石供應商反而增加了產量。今年上半年,力拓的鐵礦石發貨量同比增長了20%;巴西淡水河谷今年二季度的產量也創有史以來的同期最高紀錄。

          澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國。在過去的12年,澳大利亞必和必拓公司對中國鐵礦石發貨量累計達到10億噸。必和必拓首席執行官麥安哲日前公開表 示,必和必拓一直致力于與中國保持緊密的合作伙伴關系,今后將會繼續重視中國市場,并將提高效率,在未來五年內將鐵礦石成本壓縮20%。

          淡水河谷近日和青島港集團在巴西里約熱內盧簽署了《青島港與馬德拉港建立友好港關系協議書》。這份協議書,旨在增加青島港和馬德拉港之間的鐵礦石貿易量進行合作,共同為巴西鐵礦石出口到中國搭建便捷高效的物流通道,共同建立“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。

          業內人士表示,這座設想中的鐵礦石分銷中心就像一座“虛擬礦山”,淡水河谷先用40萬噸級礦砂船將大量鐵礦石成批運到港口堆存,再進行本地化“零 賣”。這既能提高供貨時效性,避免產品庫存導致自身生產不暢,又能降低巴西到亞洲的運費。有了分銷中心,又有自己的運輸船隊,有助于淡水河谷與更加靠近亞 洲用戶的澳大利亞鐵礦石公司競爭。

          不過,這一計劃此前遭到了國內部分鋼廠的抵制,后擔心淡水河谷建立鐵礦石分銷中心后,將進一步控制現貨市場價格。但據知情人士告訴本報記者,目前該計劃成行概率很大,而且淡水河谷目前正在與包括青島港在內的北方多個港口洽談建設分銷中心的事宜。

          就在幾年前,三大礦山態度還很強硬,以斷供威脅中國鋼廠接受鐵礦石漲價和定價機制的改變。而今,隨著市場向買方市場轉變,三大礦山不得不為了爭奪中國市場和降低成本而絞盡腦汁。

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